CONSEIL M&A ET STRATEGIE
L'exigence d'une banque d'affaires,
l'instinct d'un entrepreneur.
Nous accompagnons dirigeants et entrepreneurs dans leurs opérations de cession ou d'acquisition, leurs décisions stratégiques, et les phases clés de leur croissance.
~25 ans
d'entrepreneuriat, d'investissement et de direction de PME-PMI
+ de 30
opérations de LBO, financement, M&A et conseil de dirigeants
US & UK
expérience internationale significative
M&A - PE
JP Morgan Cazenove - Close Brothers - Pyramid Ventures - Impact Partners
Intervenir avec précision,
exécuter avec exigence.
EXPERTISES
Trois pôles complémentaires pour structurer, accélérer et sécuriser vos décisions stratégiques.
01
Acquisitions - Cessions - Financement
Identification des opportunités
Pilotage du process & négociation
Business Plan & valorisation
Recherche d'investisseurs
02
Conseil & Stratégie
Diagnostic 360°
Croissance externe & développement
Restructuring financier et opérationnel
Transformation & repositionnement
03
Support opérationnel
Sparring Partner de dirigeant
Operating Partner auprès de fonds
Interim Management
Lancement de BU
MÉTHODE
Une démarche claire,
du diagnostic à l'exécution.
Un rythme maîtrisé et une implication senior à chaque étape de l'opération
01.
Diagnostic 360°
Compréhension des enjeux, des objectifs et des conditions de succès.
02.
Recommandations
Cadrage stratégique et options de croissance ou de sortie. Conseil Tactique.
03.
Structuration
Élaboration du plan, du dossier et du process.
04.
Exécution
Pilotage de l'opération et coordination des conseils
05.
Accompagnement
Présence dans la durée, jusqu'à la sécurisation du deal.
TRACK RECORD
Nos transactions
Une sélection d'opérations de M&A, financement et conseil
BUY-SIDE
2026
Acquisition
Immobilier
Sécurisation de plusieurs financements bancaires pour le rachat de murs de bureaux dans les Landes
INDEPENDANT
Immobilier
ENTREPRENEUR
BUY-SIDE
2026
Acquisition
Travail Temporaire
Conseil acquéreur d'un réseau d'agences franchisées Temporis dans les Landes
TEMPORIS
Travail Temporaire
MANAGER
CONSEIL
2026
Consulting
Santé
Étude concurrentielle, évaluations d'opportunités de croissance externe.
Santé
REGENAE
CONSEIL
2025
Consulting
Santé
Interim CEO du Groupe - Mission de structuration post-croissance pour les actionnaires (Blackstone & Fondateurs)
Santé
LAZEO
BUY-SIDE
2024
Financement
Restauration
Conseil d'Impact Partners pour financement obligataire accordé au Groupe Matsuri dans le cadre de son refinancement
MATSURI
Restauration
IMPACT PARTNERS
BUY-SIDE
2024
Financement
Retail
Conseil d'Impact Partners pour financement obligataire dans le cadre du rachat d'un réseau de salles de fitness par Easygym
EASYGYM
Retail
IMPACT PARTNERS
BUY-SIDE
2024
Financement
Hôtellerie
Conseil d'Impact Partners pour financement obligataire dans le cadre du rachat du Novotel de Grenoble par Atypio
ATYPIO
Hôtellerie
IMPACT PARTNERS
BUY-SIDE
2023
Acquisition
Technologie
Acquisition d'une agence de développement d'apps mobiles lyonnaise par l'ESN Technology Everywhere (Orkester)
APPSOLUTE
Technologie
ORKESTER
BUY-SIDE
2023
Due Diligence
Cosmétique
Mission de due diligence opérationnelles et financières en vue de structurer le LBO (>100 M€) d'un groupe de cosmétique et esthétique
CONFIDENTIEL
Cosmétique
PRIVATE EQUITY
SELL-SIDE
2022
Cession
Marketplace Digitale
Cession de l'acteur historique français de location de robes de soirée par internet à un concurrent.
UNE ROBE UN SOIR
Marketplace Digitale
MA BONNE AMIE
SELL-SIDE
2022
Cession
Travail Temporaire
Cession d'un acteur indépendant de l'Interim dédié aux métiers du facility management immobilier au groupe Sucheme (accueil / interim / sécurité)
GROUPE SUCHEME
Travail Temporaire
TASKFORCE
BUY-SIDE
2022
Due Diligence - Acquisition
Services BtoB
Accompagnement d'un fonds d'investissement dans ses due diligence opérationnelles et financières en vue de structurer le LBO (>20 M€) d'un DSP
CONFIDENTIEL
Services BtoB
PRIVATE EQUITY
SELL-SIDE
2022
Cession
Travail Temporaire
Cession d'un acteur indépendant de l'accueil et services Factotum en entreprise au Groupe Sucheme (accueil / interim / sécurité)
GROUPE SUCHEME
Travail Temporaire
SIGNATURE SERVICES
BUY-SIDE
2022
Levée de Fonds - Consulting
Services BtoB
Conseil en innovation produit sur le secteur du Facility Management immobilier, documentation de levée, BP, closing
GROUPE SUCHEME
Services BtoB
WELLMET
BUY-SIDE
2021
Levée de Fonds - Consulting
Services BtoB
Plateforme digital de services immobilier, préparation de la documentation et du BP, assistance aux négociations avec les investisseurs, closing.
GROUPE ARMONIA
Services BtoB
GROUND
CONSEIL
2020
Restructuring - Financement
Technologie
Mise en place d'un PGE, négociations bancaires, rédaction du BP, mission de repositionnement et de réorganisation du business model
Technologie
ORKESTER
CONSEIL
2019
Consulting
Technologie
Création d'une plateforme d'e-assurance dans l'immobilier locatif. Pilotage des équipes projet, reporting auprès du Board, mentorat stratégique, structuration organisationnelle
Technologie
KAMET VENTURES (AXA)
CONSEIL
2017
Consulting
Retail
Diagnostic d'amélioration des process digitaux, lancement des chantiers afférents.
Étude d'implantation et de développement sur le marché US
Retail
5ASEC
SELL-SIDE
2014
Cession
Services BtoB - Retail
Cession de la conciergerie digitale / casiers connectés GroomBox au leader mondial du nettoyage à sec
5ASEC
Services BtoB - Retail
GROOMBOX
A PROPOS
Julien Recoing
Un expert des transactions PME au services d'entrepreneurs
Depuis près de 25 ans, j'ai initié et exécuté des cessions, acquisitions et financements, pour mon propre compte, celui d'entrepreneurs et d'investisseurs. J'ai mené ces opérations à San Francisco (Pyramid Ventures), Londres (JP Morgan Cazenove) Paris (Close Brothers, Impact Partners) en tant que banquier d'affaires, et au sein de sociétés que j'ai dirigées.
Egalement ex-dirigeant de PME (plusieurs cessions réussies pour mon propre compte), je mets à disposition de mes clients mon expérience du terrain entrepreneurial et de la vision financière transactionnelle pour un conseil pragmatique et ancré dans la réalité.
Echangeons sur vos ambitions
Structurons ensemble la meilleure stratégie pour votre prochaine étape.